New Avonlea Le banquier Stuart McRae aide Felicity à transformer le domaine des Lloyd en orphelinat.

Des rumeurs circulent sur le fait que Felix a embrassé Izzy et qu'Olivia et Jasper vont divorcer.

Lorsqu'une fête foraine arrive en ville, Davey tombe sous le charme de la belle sirène de la fête foraine, Melusina.

La tension règne chez les Pettibone lorsque Izzy invite sa tante Lillian.

Janet et Alec se livrent à un jeu secret du chat et de la souris impliquant l'alliance de Janet.

Hetty et Tremayne se fiancent, mais aucun des deux n'est prêt à mettre sa carrière de côté.

Rudy et Betty Blaine, célèbres auteurs de chansons, sont déterminés à faire d'Alec une star après l'avoir entendu chanter.

Il va y avoir une éclipse et tout le monde est excité. Felix, sentant une opportunité d'affaires, accueille d'étranges invités de White Sands venus assister à l'éclipse.

Contre la volonté d'Hetty, Davey aide deux orphelins mal élevés à retrouver leur frère aîné.

La grande tante Eliza est confrontée aux fantômes du passé lors de la visite de sa cousine Winifred, malade.

Felicity reçoit un mystérieux appel téléphonique qui la convainc que Gus Pike est vivant et qu'elle doit le retrouver. Malgré ses noces à venir, elle part à sa recherche et Hetty l'accompagne.

Avonlea est menacé par une fusion avec Carmody et un incendie à la conserverie Dale.

Tous les citoyens d'Avonlea se réunissent une dernière fois pour le mariage de Gus et Felicity. Jasper et Oliva font une annonce surprenante et Hetty ne le prend pas bien.